トランペット奏者のDoc Severinsenによる76年作。アルバム「Night Journey」からカットされた7インチ・シングルです。DJ Harveyのリエディットや、Ski Beatzネタとしても知られる「I Wanna Be With You」を収録。華やかなホーン・フレーズが印象的なミッドテンポのディスコで、「Pick Up The Pieces」にそっくりなリフもファンキーです。7インチはあまり見かけません。